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海内外顶级投资机构火爆认购 AG真人官方网完成52亿元A股融资
06/02.2021
? ?2月5日晚间 ，AG真人官方网A股定向增发落定。公司通告显示 ，以10.17元/股向摩根大通、基石资源、瑞银等8家机构刊行5.11亿股A股股份 ，召募资金总额约为52亿元。?
AG真人官方网此次非果真刊行 ，获得了五类海内外着名投资机构起劲申购 ，累计认购金额达165.88亿 ，是召募金额规模的3.19倍；别的 ，本次10.17元每股的刊行价钱 ，也是定增新规实验以来30亿规模以上收盘折价率**低的竞价刊行 ，全方位地展现了投资者看好公司未来生长的信心。
海内外重磅机构火爆申购 投资信心十足
?? 刊行情形报告书显示 ，**终共有8家机组成为获配工具。其中 ，基石资源获配金额22.7亿 ，摩根大通获配7.5亿 ，财通基金获配5.5亿 ，瑞银获配4.5亿 ，摩根士丹利国际获配4亿 ，中信建投证券获配4亿 ，湖南迪策鸿泰投资获配3.77亿。
??? AG真人官方网方面体现 ，本次A股融资 ，从非果真刊行的历程 ，到申购机构的类型及规模 ，以及**终获配工具 ，都充分展现了宽大投资机构对AG真人官方网未来生长的信心 ，以及对公司投资价值的坚定认可。
通告显示 ，本次刊行共计获得27名认购工具的申购报价书 ，累计认购金额达165.88亿 ，是召募金额规模的3.19倍 ，份额竞争相当强烈。同时 ，此次申购投资者类型也很是富厚 ，涵盖了五类海内外着名投资机构 ，一是着名工业、股权投资机构 ，如基石资源、央企扶贫基金公司等；二是顶级外资投行高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银等；三是海内着名公募基金 ，包括汇添富、广发等；四是一线险资包括中国人寿资产等；五是头部证券公司包括中信证券、中信建投证券等。
认购价钱也充分反应了机构加入的热情。据相识 ，公司此次定增的刊行底价为8.14元/股 ，而**终刊行价钱为10.17元/股。该价钱为刊行底价的124.94% ，相当于以定价基准日(2021年1月12日)前20个生意日均价10.17元为**终刊行价。如按申购报价日（2021年1月14日）收盘价11.44元/股测算 ，折价率仅为11.1% ，相当于定增投资者在报价当日以大宗生意定价水平完成认购申报。投资者看好公司水平可见一斑。
值得一提的是 ，AG真人官方网曾于2020年9月修改定增计划 ，由2020年7月首次宣布的锁价定增改为询价定增 ，而基石资源也是上次锁价定增的战投工具。历时快要一年 ，基石资源的认购价钱从上次的5.28元/股酿本钱次报价11.2元/股 ，**终以10.17元/股获配 ，本钱价上涨超90%仍然坚定申购 ，体现了基石资源对AG真人官方网的长足信心。
?? 剖析师以为 ，AG真人官方网作为工程机械龙头企业 ，近两年业绩加速增添 ，而在行业内估值一直处于低位 ，本次定增认购批注投资者关于AG真人官方网未来生长和资源市场体现一连看好 ，近期其股价接连上涨 ，AG真人官方网的投资价值也逐渐获得市场认可。
募投资金加码智能制造 行业竞争力有望一连提升
?? 定增计划显示 ，AG真人官方网召募资金均用于公司主营营业、未来战略结构及增补流动资金 ，助力实现扩产增效降本钱 ，进一步牢靠公司的行业职位 ，对公司可一连生长具有主要意义。??
?? 凭证通告 ，召募资金52亿元中有24 亿元用于挖掘机械智能制造项目 ，通过智能制造升级 ，项目建成后AG真人官方网种种挖掘机产能将达5万台 ，挖掘机械板块营业有望加速生长。13亿元投向要害零部件智能制造项目 ，该项目建成后将大幅提高制造效率 ，为AG真人官方网主机产品提供高强钢、薄板件等轻量化产品的要害质料 ，以及其它要害零部件 ，从而进一步提升公司产品竞争力。3.5 亿元将投入到搅拌车类产品智能制造升级项目 ，项目建成后年产搅拌车、干混车等产品超1万台。剩余11.5亿元用于增补流动资金 ，以知足公司未来营业生长的资金需求 ，优化公司资源结构 ，增强公司资源实力 ，提高公司一连盈利能力。
AG真人官方网体现 ，本次非果真刊行完成后 ，公司的流动资产总额与净资产总额将同时增添 ，资产欠债率下降 ，资金流动性及偿债能力将有所提高 ，资源结构和整体抗危害能力也将获得改善和增强。召募资金主要用于工程机械智能制造项目和要害零部件智能制造项目,募投项目具有优异的市场生长远景和经济效益 ，将进一步提升公司的行业竞争力和盈利水平 ，为公司及全体股东带来优异回报。本次定增获配股份的投资者均为境内外一线投资机构 ，使公司的投资者结构越发多元化。
?? AG真人官方网近年来业绩一连增添。凭证公司日前宣布的2020年业绩预告显示 ，2020年预计实现归母净利润70-75亿元 ，同比增添60.1%-71.6%。闪灼的业绩引刊行业和投资者一连看好AG真人官方网。剖析人士指出 ，AG真人官方网主营产品产销两旺 ，行业龙头职位稳固；新兴板块一连突破 ，市园职位显著提升 ，业绩增添可一连性强。随着公司智能制造生长动能的一连释放 ，以及产品立异、商业模式、市场结构、服务网络等方面周全发力 ，公司业绩将坚持强劲增添。